Debiut Lauren Peso Polska SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Bio Inventions SA na NewConnect

Autoryzowanym Doradcą Spółki jest INVESTcon GROUP S.A.

Historia i przedmiot działalności:

W dniu 7 listopada 2006 r. została zawiązana spółka Lauren Peso Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 stycznia 2010 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną.

Podstawowa działalność Emitenta obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń biznesowych skierowanych do kadry zarządzającej i pracowników. Spółka specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i sprzedaży, ponadto dysponuje zapleczem trenerskim umożliwiającym organizację szkoleń z takich dziedzin, jak: zarządzanie produkcją, obsługa klienta, marketing i human resources, prawo, informatyka i obsługa komputera, komunikacja oraz umiejętności osobiste. Emitent prowadzi również działalność w zakresie szeroko pojętego doradztwa personalnego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 625 000 zł i dzieli się na:

• 41 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
• 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Cena emisyjna akcji serii C to 0,01 zł, a akcji serii D to 0,33 zł.

Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umowy objęcia akcji przydzielonych zostało 10,2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały przydzielone jednej osobie.

Objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 10 do 23 lutego 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje zostały przydzielone 9 podmiotom.

W sumie emitent pozyskał w wyniku emisji akcji 102 tys. zł (emisja akcji serii C) oraz 429 tys. (emisja akcji serii D).

Pieniądze pozyskane z emisji będą przeznaczone na rozwój skali działalności oraz zwiększenie znajomości marki Lauren Peso wśród potencjalnych klientów. Cele emisyjne:

• rozbudowa działu sprzedaży szkoleń w biurze handlowym w Chorzowie (poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych),
• otwarcie oddziału własnego w Warszawie (wraz z zatrudnieniem personelu oraz zakupem sprzętu),
• reklama Marki Lauren Peso (m.in. spoty telewizyjne i radiowe oraz promocja za pośrednictwem Internetu),
• koszty przygotowawcze udziału w programie „paszport do eksportu”.

Kurs odniesienia wyniósł 0,33 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii D wyniosła 20 625 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii D (0,33 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect:

• 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
• 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
• 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda.