Debiut BGK i MCI Management na Catalyst

Przeczytaj także: Jak działa rynek obligacji Catalyst?

Do obrotu na Catalyst wprowadzono 2 serie obligacji BGK:

• IPS1014 o wartości 797.500.000 mln zł i terminie wykupu w dniu 24 października 2014 r.
• IDS1018 o wartości 1,8 mld zł i terminie wykupu 24 października 2018 r.

oraz obligacje zamienne serii B wyemitowane przez MCI Management SA, o łącznej wartości 50 mln zł i terminie wykupu w dniu 10 września 2012 r. (w przypadku nie zrealizowania prawa do zamiany obligacji na akcje).

Obligacje BGK wprowadzone zostały do obrotu jednocześnie na dwie platformy obrotu działające w ramach Catalyst – rynek regulowany GPW (obszar handlu detalicznego) i rynek regulowany BondSpot (obszar handlu hurtowego).

Obligacje zamienne MCI Management SA notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst (obszar handlu detalicznego). Z uwagi na wysoki popyt przekraczający podaż, konieczna była redukcja zleceń. Emisja skierowana była głównie do inwestorów instytucjonalnych. Wielkość emisji wyniosła 5.000 szt. W gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaście funduszy (inwestycyjne i OFE). Obligacje serii B są to obligacje na okaziciela, trzyletnie, zamienne na akcje MCI serii J. Cena konwersji została ustalona na 6,25 PLN. MCI Management SA ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po dniu 11 września 2011 r. oraz pod warunkiem, że chociażby jeden raz cena akcji MCI Management SA notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA przekroczy cenę zamiany o 50%. Odsetki będą płacone półrocznie w datach: 12 marca 2010 r., 10 września 2010 r., 11 marca 2011 r., 9 września 2011 r., 9 marca 2012 r. oraz 10 września 2012 r.

Po podanych debiutach na Catalyst notowane są dłużne instrumenty finansowe, wyemitowane przez 12 emitentów o łącznej wartości 7.608.087.000 zł, w tym: obligacje komunalne, korporacyjne i listy zastawne.

Wyłączną autoryzację Catalyst otrzymały obligacje komunalne wyemitowane przez 5 gmin (Turek, Tczew, Kórnik, Połczyn-Zdrój, Ząbki) o łącznej wartości 41.500.000 zł.