Globalne fundusze przychodowe dają zarobić

Przeczytaj także: Globalne fundusze przychodowe sposobem na zysk

BlackRock Multi-Asset Income Fund oraz JPMorgan Global Income Fund w ostatnim czasie najczęściej inwestowały w 2 klasy aktywów tj. obligacje wysokoprzychodowe oraz globalne akcje wypłacające dywidendy. Alokacja w te aktywa stanowiła blisko 50% całego portfela. Dodatkowo BlackRock chętnie inwestował w obligacje dobrej jakości (18,2%), natomiast JPMorgan w rynek nieruchomości z uwzględnieniem Reit-ów (15,2%).

Całkowicie odmiennie przestawia się alokacja aktywów w funduszach M&G Optimal Income Fund oraz Schroder ISF Global Multi-Asset Income. Pierwszy z nich blisko 88% zgromadzonych aktywów inwestuje w różnego rodzaju instrumenty dłużne z czego aż 46,6% w obligacje dobrej jakości z ratingiem powyżej średniej, 22,9% w obligacje rządowe i 18,3% w obligacje wysokodochodowe. Akcje stanowią znikomą część portfela. Z kolei Schroder 1/3 aktywów inwestuje w akcje wypłacające dywidendę, wspomagając je obligacjami wysokodochodowymi (22%) i rynków rozwijających się (20,9%).