Debiut spółki Tesgas SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut spółki Rank Progress SA na GPW

O emitencie

Tesgas SA prowadzi działalność na rynku usług eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowych i sieci gazowych oraz specjalistycznych usług budowlanych w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych. Emitent świadczy również usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego serwisu obiektów gazowych oraz dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.

Zakres geograficzny świadczonych usług, zwłaszcza eksploatacyjnych, obejmuje województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie (poprzez spółkę zależną SEGUS Sp. z o.o.).

O ofercie

Publiczna oferta obejmuje 4.000.000 akcji serii E i 300.000 akcji serii B (sprzedający Marzena Kocik).

Cena emisyjna akcji serii E i sprzedaży akcji serii B wynosi 14,50 zł.

Oferta publiczna została podzielona na:

• Transzę Indywidualną – 650.000 akcji, stopa redukcji 17,9%,
• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych – 3.650.000 akcji.

Łączna wartość oferty akcji serii E wynosi 58.000.000 zł.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 14,50 zł, wynosi obecnie 102.225.000 zł, tj. równowartość 24,9 mln euro.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E kapitalizacja wyniesie 160.225.000 zł, tj. równowartość 39,1 mln euro.

Kurs odniesienia: równy kursowi zamknięcia na NC w dniu 20 lipca 2010 r.

Przejścia z NewConnect na GR GPW

• MW Trade, 19 grudnia 2008
• Centrum Klima, 6 stycznia 2009
• Fast Finance, 30 marca 2010
• Pragma Inkaso, 14 maja 2010
• LST Capital, 26 maja 2010
• Tesgas, 21 lipca 2010