Debiut spółek Black Pearl i Promet na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut AGROMA SA na NewConnect

W sumie w wyniku ofert prywatnych spółka pozyskała 5 mln zł.

Kurs odniesienia wyniósł 0,5 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i C wyniosła 20 750 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,5 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect:

• 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł,
• 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł,
• 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł.

Po wejściu na rynek NewConnect kolejnym etapem rozwoju Black Pearl Capital S.A. będzie połączenie z funduszami BIO-MED Capital S.A. oraz Totmes Fund S.A., do którego wg podpisanej umowy inwestycyjnej dojdzie w czerwcu/lipcu 2010 r.

- „W wyniku tych akwizycji powstanie podmiot posiadający 40 mln zł aktywów i 12 mln zł gotówki na inwestycje, co wg wstępnych szacunków powinno pozwolić na wypracowanie przynajmniej 10 mln zł zysku netto jeszcze w tym roku. W portfelu funduszu po połączeniu znajdować się będzie 20 spółek, w tym kilka publicznych i kilka kolejnych szykujących się do do debiutów zarówno na rynku regulowanym jak i alternatywnym. To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, w szczególności tych którzy obejmowali akcje Black Pearl Capital jeszcze przed powstaniem planów konsolidacji rynku, gdy cena nie uwzględniała wynikających z tego korzyści” – tłumaczy Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Spółka: PROMET SA z siedzibą w Iławie

Autoryzowanym Doradcą jest Biuro Maklerskie Bank DnB NORD Polska SA.

Historia i przedmiot działalności:

PROMET SA został utworzony w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną, działającej pod taką samą nazwą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS dokonany został w dniu 30.12.2009 roku. Poprzednik prawny Emitenta, pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe PROMET Sp. z o.o.” - działał od 1999 roku.

W przeszłości Spółka prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług i realizacji zleceń na rzecz spółek z grupy kapitałowej IZNS Iława SA (usługi remontowe, sprzedaż mebli tapicerowanych). W październiku 2009 roku PROMET dokonał zmiany zakresu prowadzonej działalności i rozpoczął nową działalność polegającą na handlu odpadami i złomem metali kolorowych.

Emitent zakłada, że na przestrzeni dwóch, trzech lat - zbuduje sieć kilku oddziałów na terenie kraju, które pozwolą na uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży. Ponadto Emitent zakłada zakupienie w 2010 roku linii technologicznej do odzyskiwania srebra z miedzi.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 zł i dzieli się na 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

• 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przekształcona w spółkę akcyjną.

Niepubliczna emisja akcji serii B:

• Podstawa emisji: uchwała NWZA z dnia 21 stycznia 2010 r.
• Liczba akcji objętych subskrypcją: 300.000
• Liczba akcji przydzielonych: 300.000
• Cena emisyjna: 3,50 zł