Debiut AviaAM Leasing AB na GPW

Przeczytaj także: PLATINUM PROPERTIES GROUP SA na GPW

Wartość oferty publicznej litewskiej spółki wyniosła 112,15 mln zł, co plasuje ją na drugim miejscu pod tym względem wśród wszystkich debiutów giełdowych w Warszawie w 2013 r., za ofertą Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zgodnie z decyzją spółki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami AviaAM Leasing.

Po tym debiucie na obu rynkach akcji warszawskiej giełdy notowanych jest 54 spółek zagranicznych (46 na Głównym Rynku oraz 8 na rynku NewConnect) z kilkudziesięciu krajów. Wśród nich najliczniej reprezentowane są spółki z Ukrainy, Czech, Litwy i Izraela. Debiut kolejnej zagranicznej spółki na GPW jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest wzmacnianie międzynarodowej pozycji Giełdy poprzez zwiększenie liczby zagranicznych emitentów, pośredników i inwestorów oraz ugruntowanie pozycji najsilniejszego parkietu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

AviaAM Leasing AB jest międzynarodową grupą, zajmującą się nabywaniem, leasingiem i handlem samolotami komercyjnymi. Skupia swą działalność na rynku samolotów używanych, które nabywa a następnie oddaje w leasing liniom lotniczym na całym świecie w celu osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu z kapitału. Grupa prowadzi również aktywną działalność w zakresie handlu samolotami, w ramach której kupuje, remontuje i sprzedaje aktywa lotnicze. Emitent działa głównie na rynkach wschodzących, takich jak Rosja i kraje WPN.

O ofercie

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): IPO/publiczna sprzedaż
• Wartość oferty:Wartość oferty publicznej: 112,15 mln zł, w tym:110,86 mln zł wartość oferty nowych akcji, 1,3 mln zł wartość sprzedaży.
• Kurs odniesienia: 8 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 346 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 346 mln zł
• Oferujący: ING Securities S.A.
• Doradca prawny: Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sk
• Firma inwestycyjna: ING Securities S.A.
• Doradca finansowy: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.
• Audytor: PricewaterhouseCoopers UAB