Debiut Solar Company SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut spółki Krka na GPW

O emitencie

Historia Emitenta

Założycielami Emitenta są wspólnicy poprzednika prawnego Emitenta, tj. SOLAR Company Ltd. sp. z o.o.: Maria Pyzio, Stanisław Antoni Bogacki i Paweł Nowak oraz spółki prawa cypryjskiego: STANMAX CO. Limited, VERAQUES Limited i WAKON INVESTMENTS Limited. W zamian za udziały poprzednika prawnego Emitenta wspólnicy otrzymali akcje Emitenta proporcjonalnie do posiadanych udziałów, które zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki.

Działalność Emitenta

Głównym obszarem działalności Grupy Solar jest projektowanie i sprzedaż odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar zarówno w sklepach własnych, jak i w sieci sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za granicą. W ramach Grupy Solar funkcjonują wszystkie niezbędne struktury do kompleksowego i samodzielnego prowadzenia działalności operacyjnej.

W modelu biznesowym Grupy ma miejsce stała, wieloletnia współpraca z zewnętrznym podmiotem, firmą importowo-logistyczną APH Grutex. Umowy o współpracy dotyczą organizacji produkcji odzieży i dodatków, ich konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji. Podmioty z grupy Emitenta zamawiają w APH Grutex całą produkcję odzieży i dodatków do niej.

Strategia Grupy opiera się na koncentracji na jednej marce, co w ocenie Spółki wzmacnia pozycję marki oraz zwiększa jej rozpoznawalność. Grupa posiada 72 sklepy własne (w tym 8 sklepów typu outlet), 15 sklepów franczyzowych (w tym 8 w Polsce oraz 7 za granicą) oraz 147 sklepów partnerskich (w tym 116 w Polsce oraz 31 za granicą). Od kilku lat Grupa jest również obecna na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych. Produkty marki Solar obecne są w 38 sklepach partnerskich i franczyzowych, zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii,Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): publiczna sprzedaż
• Wartość oferty sprzedaży: 156 mln zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 390 mln zł
• Kurs odniesienia: 13 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych: 390 mln zł (akcje)
• Firma wydająca opinię: Dom Inwestycyjny Bre Banku SA
• Doradca Finansowy: BRE Corporate Finance S.A.
• Biegły rewident: PKF Audyt Sp. z o.o., INSPIRACJA Sp. z o.o.