O emitencie:

5th Avenue Holding S.A. to Holding spółek celowych zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości w najsilniejszym z sektorów tej branży - komercyjnym. Działalność spółki polega na zarządzaniu grupą kapitałową w ramach której realizowane są projekty inwestycyjne oparte na precyzyjnym modelu biznesowym.

Grupę Kapitałową 5th Avenue Holding tworzą: 1 Sky Office Center SA, London Real Estate Investment Sp. z o.o., New York Real Estate Management Sp. z o.o., 1st Real Deal S.A. oraz AlertFinansowy.pl Sp. z o.o.

5th Avenue Holding S.A jest właścicielem kilku nieruchomości klasy A i B+ na terenie Warszawy. W ofercie Spółki znajdują się nowoczesne powierzchnie biurowe i handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach. Dzięki swej działalności Spółka od kilku lat stała się znaczącym partnerem dla klientów krajowych jak i międzynarodowych poszukujących powierzchni biurowej do wynajęcia i profesjonalnej obsługi w tym zakresie.

Spółka 5th Avenue Holding S.A. po III kwartale 2011 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 1,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,35 mln zł.

Spółka, pozyskane w drodze emisji środki, przeznaczyła na zakup gruntu pod realizację najnowszego projektu - Sky Office Center, zlokalizowanego w pobliżu warszawskiej Galerii Mokotów. Holding planuje ponadto nabycie działki pod następny projekt - Sky Office Tower, który również będzie położony w strategicznym punkcie Warszawy.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): emisja prywatna akcji serii B-F/sprzedaż akcji serii A
• Wartość oferty: Emisja 6.902.000 zł / sprzedaż 121.500 zł
• Kurs odniesienia: 1,7 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 32.402.000 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 32.402.000 zł
• Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance SA
• Animator: Dom Maklerski BDM SA