Debiut AC SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut JHM Development SA na GPW

O emitencie

AC SA jest producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym AC SA działa od ponad 25 lat, zatrudnia ponad 400 osób. Oferta produktowa AC SA dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiła 56% przychodów AC SA ogółem. Do kluczowych odbiorców zagranicznych AC SA należą m.in. Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja oraz Tajlandia.

AC SA oferuje ponad 200 produktów do autogazu, spośród których wiodącą rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG/CNG. Sztandarowym elementem oferty handlowej spółki jest seria produktów pod marką STAG. Kluczowym segmentem działalności AC SA są instalacje autogazu, ale oferta spółki obejmuje również części i podzespoły stosowane w motoryzacji. Struktura sprzedaży poszczególnych elementów oferty handlowej spółki kształtuje się następująco:

• AutoGaz – produkty przeznaczone do samochodowych instalacji gazowych
• Wiązki elektryczne na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego – stosowane głównie w zestawach do haków holowniczych
• Auto Części– AC SA oferuje swoim kontrahentom także bogate portfolio elementów i akcesoriów samochodowych produkcji własnej jak i renomowanych producentów

O ofercie

• IPO/Publiczna sprzedaż: publiczna sprzedaż 2.089.444 akcji serii A
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:
  • 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 126.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B
• Wartość IPO/sprzedaży: 40.744.158 zł
• Kurs odniesienia: 19,5 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 181.864.800 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 181.864.800 zł
• Liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem): 372
• Oferujący: Millenium Dom Maklerski S.A.