Historia i działalność emitenta

Spółka Mo-BRUK SA powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej „Mo-Bruk” J. Mokrzycki S.K. w spółkę akcyjną (akt notarialny z dnia 30 kwietnia 2010 r., zarejestrowany 1 czerwca 2010 r.).

Firma Mo-BRUK jako jednoosobowa działalność gospodarcza została założona w 1985 r. Do 1996 roku zajmowała się produkcją wyrobów z lastriko (płytki, parapety, schody). Od 1996 roku firma realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recycling.
Obecnie działalność Mo-BRUK SA koncentruje się w czterech obszarach:

• utylizacja odpadów (składowanie, odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych, spalanie),
• paliwa alternatywne (zakład w Karsach k. Ożarowa, zakład w Wałbrzychu),
• nawierzchnie betonowe (produkcja betonu, budowa powierzchni betonowych),
• pozostała działalność wspierająca (stacje paliw, stacje kontroli pojazdów, laboratorium).

W roku 2009 największą część przychodów (ok. 61 proc.) stanowiły przychody z utylizacji odpadów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.853.670 zł i dzieli się na 1.985.367 akcji serii A, B, o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

• 714.732 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii A,
• 1.270.635 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W związku z wykonaniem uchwały nr 2 NWZ z 1 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowano (przydzielono) 356.018 akcji serii C.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C kapitał zakładowy będzie wynosił 23.413.850 zł i dzielić się będzie na 2.341.385 akcji serii A, B, C.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

• 356.018 praw do akcji serii C (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych będzie 356.0180 akcji serii C).

Subskrypcja prywatna akcji serii C

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 73,03 zł. Subskrypcja prywatna trwała od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielono 356.018 akcji serii C .

Obecna kapitalizacja, liczona wg ceny akcji serii C, wynosi 144.991.352 zł.
Kapitalizacja, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C, wyniesie 170.991.347 zł. Wartość akcji objętych wnioskiem, liczona według ceny 73,03 zł, wynosi: 25.999.995 zł.

Kurs odniesienia to 73,03 zł

Liczba instrumentów finansowych objętych wnioskiem, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ to 356.018 akcji o wartości 25.999.775 zł

Autoryzowanym doradcą Mo-BRUK SA jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.