Dane o emitencie i emisji:

• System notowań: ciągły;
• Sektor: przemysł paliwowy;
• Wprowadzane instrumenty finansowe: 391.885.549 akcji Spółki (w tym: 200.491.549 „akcji dotychczasowych emisji” oraz 191.394.000 „akcji nowej emisji”);
• Kurs odniesienia: 1,89 zł.

Podmioty sporządzające prospekt:

• Wyłączny Globalny Koordynator: HSBC BANK plc;
• Międzynarodowy Menadżer Oferty: ERSTE GROUP BANK AG;
• Krajowy Współkoordynator Oferty i Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK SA;
• Doradca Prawny w zakresie prawa polskiego: Dewey & LeBeouf Grzesiak Sp. K.

Historia i przedmiot działalności:

Emitent został utworzony w 1987 roku pod firmą Titan Diversified Holdings Ltd., jako publiczna spółka inwestycyjna notowana na giełdzie Alberta Stock Exchange w Kanadzie, będącej poprzednikiem giełdy TSX Venture Exchange. W 1997 r. firma Emitenta uległa zmianie na Loon Energy Inc., a Emitent dokonał inwestycji w aktywa naftowe i gazowe na terenie Kanady. W maju 2007 r. spółka Kulczyk Investments S.A. nabyła od osoby trzeciej około 17% akcji Emitenta, stając się głównym akcjonariuszem Spółki. W grudniu 2008 r. akcje Spółki na wniosek Emitenta zostały wycofane z obrotu na giełdzie TSX-V, następnie firma spółki Loon Energy Inc. została zmieniona na Kulczyk Oil Ventures Inc. („KOV”).

Emitent jest spółką prowadzącą działalność poszukiwawczą w sektorze naftowymi gazowym, zarządzaną przez międzynarodowy zespół menedżerów, posiadającą rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych w sektorze naftowym i gazowym. Baza aktywów KOV jest zdywersyfikowana i obejmuje aktywa w fazie zagospodarowania oraz oceny, z dużym potencjałem dla dalszej eksploracji.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:

• 200.491.549 („akcje dotychczasowych emisji”),
• 191.394.000 („akcje nowej emisji”).

Oferta „akcji nowej emisji”:

• liczba akcji oferowanych i objętych w ramach oferty publicznej: 166.394.000 (w tym 160.694.000 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 5.700.000 w transzy inwestorów indywidualnych),
• dodatkowo: 25.000.000 akcji wyemitowano w związku z konwersją długu (Skryptu Dłużnego) dla Kulczyk Investments SA;
• Razem liczba akcji nowej emisji: 191.394.000;
• Cena emisyjna: 1,89 zł;
• Łącznie wartość emisji: 361.734.660 zł.