Finanse

Forum finansowe

Rating funduszy inwestycyjnych II 2010

05.03.2010, 09:15

Rating funduszy inwestycyjnych II 2010

Rating funduszy inwestycyjnych II 2010

Fundusze europejskich rynków wschodzących, będące dotychczasowymi liderami wzrostów, w lutym przyniosły uczestnikom największe straty spośród wszystkich kategorii funduszy. Spadki, które rozpoczęły się pod koniec stycznia, w pierwszym tygodniu lutego nabrały tempa. Większość ruchu spadkowego skoncentrowała się w zasadzie na dwóch sesjach - 4 i 5 lutego. WIG stracił wówczas odpowiednio -3,34 proc. i -3,29 proc.


AKTUALNE KURSY WALUT
 
Notowania z dnia (2012-05-24)
Waluta Kurs ( PLN )
EUR 4.3665
CHF 3.6357
USD 3.4779
Kurs CHF

 
Większa przecena dotknęła duże spółki – WIG20 pierwszą z opisywanych sesji zakończył na 4,11-proc. minusie, a dzień później zanotował spadek o 3,95 proc. Pozostała część lutego była już względnie spokojna i indeksy odrobiły nawet część powyższych strat, kończąc miesiąc na nieco mniejszych minusach (WIG -3,37 proc., WIG20 -4,84 proc.). Na tym tle lepiej radziły sobie walory małych i średnich spółek – mWIG40 stracił 0,4 proc., a sWIG80 nawet wyszedł na plus 0,39 proc.
Zmiany indeksów GPW (na 26 lutego br.)
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
W lutym w kategorii funduszy polskich akcji kolejny miesiąc z rzędu liderem pod względem wypracowanej stopy zwrotu był Quercus Agresywny, którego jednostka uczestnictwa zyskała w tym czasie 2,92 proc. Był to wynik ponad trzykrotnie lepszy od następnego w kolejce Aviva Investors Nowych Spółek, który zarobił 0,98 proc. Na plusie był jeszcze tylko Fortis Akcji (+0,16 proc.). Poza tymi trzema funduszami, wszystkie pozostałe były na minusie, w tym największe straty – przekraczające 4 proc. – zanotowały DWS Akcji i KBC Akcyjny. Średnia w tej kategorii wyniosła więc -2,5 proc.

Zdecydowanie lepiej wypadły fundusze koncentrujące się na akcjach małych i średnich spółek. Inwestorzy zagraniczni, odpowiedzialni w dużym stopniu za przecenę w segmencie większych spółek, na rynku MiŚ nie są obecni, a przynajmniej nie w takiej skali. Dlatego średnia dla tych funduszy wyniosła +0,7 proc. i większość z nich była oczywiście na plusie, a straty nie przekraczały -0,8 proc. – tyle wyniosła strata BPH Akcji Dynamicznych Spółek. Najlepiej wypadły natomiast DWS Top 25 Małych Spółek (+2,6 proc.), PKO Akcji MiŚ Spółek (+2,1 proc.) oraz Millennium MiŚ Spółek (+2 proc.).
Średnie stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych w lutym br.
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
W lutym złoty umocnił się wobec euro (o 2,1 proc.), ale osłabił się wobec dolara (o 0,6 proc.). Dolar umacniał się tez wobec euro, co spowodowane było m.in. kłopotami Grecji (oraz spodziewanymi problemami, równie poważnie zadłużonych, Hiszpanii i Portugalii). A ponieważ ostatnia hossa oparta była w głównej mierze na słabości dolara, a dokładnie o dolarowy carry-trade (inwestorzy, korzystając z niskich stóp procentowych w USA, tanio pożyczają dolary i inwestują je tam, gdzie można więcej zarobić), przyspieszyło to spadki na giełdach akcji całego świata. Przy umacniającym się dolarze, inwestorzy – chcąc zachować dotychczas wypracowane zyski – muszą sprzedać akcje i spłacić dolarowe kredyty.
 
 
strony : [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]
tytuł : Rating funduszy inwestycyjnych II 2010
oprac. : Bernard Waszczyk / Open Finance
 

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj podobne. Kliknij i wybierz temat:

ranking funduszy inwestycyjnych, wybór funduszu inwestycyjnego, fundusze inwestycyjne, rating funduszy inwestycyjnych


Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

Podobne tematy Najnowsze w dziale Wszystkie wiadomości
03.02Rating funduszy inwestycyjnych I 2010
06.01Rating funduszy inwestycyjnych XII 2009
05.12Rating funduszy inwestycyjnych XI 2009
06.11Rating funduszy inwestycyjnych X 2009
07.10Rating funduszy inwestycyjnych IX 2009
12.07Wyniki funduszy inwestycyjnych na plus
14.04Rating funduszy inwestycyjnych - marzec 2009
06.02Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009
24.05Rośnie ryzyko recesji w gospodarce strefy euro
24.05Wall Street na plusie
24.05EBC przygotowuje się do planu B
24.05Eurodolar kontynuuje trend spadkowy
24.05Polacy polubili płatności zbliżeniowe
24.05Konto firmowe w Idea Bank lepsze niż lokata
24.05Słabe dane z chińskiego sektora przemysłowego
24.05Gdzie po kredyt z dopłatą na dom pasywny?
25.05 La Tour Residence w Warszawie
25.05 Praca w gospodarstwie rolnym - do stażu pracy
25.05 Debiut K&K Herbal Poland SA na NewConnect
24.05 Słabe wyniki indeksu WIG20
24.05 Rośnie ryzyko recesji w gospodarce strefy euro
24.05 Wall Street na plusie
24.05 Wadliwe doręczenie zastępcze
24.05 EBC przygotowuje się do planu B
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.