Debiut Plasma System na NewConnect

Podstawowe dane o emitencie i emisji:

Plasma System S.A. powstała w roku 2004 w wyniku wydzielenia ze spółki System S.A., prowadzonej od 1996 r. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnym technologiom, własnemu know-how i kadrze o najwyższych kwalifikacjach, uzyskała na polskim rynku zdecydowaną przewagę konkurencyjną w zakresie natryskiwania cieplnego powłok.

Przedmiotem działalności spółki jest natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną technologią plazmową, technologiami płomieniową i łukową oraz obróbka mechaniczna metali.

Natryskiwanie cieplne powłok to młoda, rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej, branża. Powłoki natryskiwane cieplnie znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach przemysłu wytwórczego, stąd odbiorcami spółki są przedsiębiorstwa w branżach przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na czynniki powodujące zużycie oraz niezawodność elementów.

Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Copernicus Securities S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 000 000 zł i dzieli się na:

• 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

o wartości nominalnej 2 zł każda.

Podstawa emisji:

W dniu 18 listopada 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 2 mln zł do kwoty nie mniejszej niż 3,6 mln zł i nie większej niż 4 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 800 tys. i nie więcej niż 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.

Cena emisyjna akcji serii C to 10 zł.

Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 18 do 22 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały objęte przez 43 podmioty.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C to 10 000 000 zł.

Kurs odniesienia wyniósł 10 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C to 20 000 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (10 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect to 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda.