Autoryzowanym Doradcą Spółki został Capital One Advisers Sp. z o.o.

Historia i przedmiot działalności

Emitent istnieje od 3 sierpnia 2008 r. pod nazwą ECF S.A. Spółka została powołana przez 3 spółki prawa cypryjskiego: Rorison Investment Limited, Meltham Holding Limited i Bigrista Holding Limited. Emitent działa w formie grupy kapitałowej, w której skład wchodzą podmioty zależne: CUF Sp. z o.o., Eurotax Sp. z o.o. oraz Eurocredit Sp. z o.o. W czerwcu 2009 r. zmianie uległa nazwa Emitenta z „Grupa EFC” S.A. na „Euro-Tax.pl” S.A.

Euro.Tax.pl zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług doradczych i zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz organizacją usług finansowych związanych ze zwrotem podatku dochodowego dla obywateli polskich zatrudnionych za granicą (w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy i USA) oraz doradztwem kredytowym.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 zł i dzieli się na:

• 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Cena sprzedaży akcji serii A wyniosła 5,50 zł.

Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji istniejących serii A w okresie od 2 listopada do 11 grudnia 2009 r. Przedmiotem oferty było 525 000 akcji serii A po cenie 5,50 zł za akcję. Oferta została skierowana do 48 podmiotów. Na ofertę odpowiedziało 45 podmiotów i tylu podmiotom przydzielono akcje (42 osoby fizyczne i 3 osoby prawne).

Po sukcesie oferty prywatnej spółka poinformowała, że ponad 60% oferty kupili inwestorzy finansowi. Blisko połowę oferty, stanowiącą ponad 5% kapitału zakładowego spółki, objęła Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. W ramach oferty prywatnej Euro-Tax.pl S.A. sprzedała akcje o wartości 2,9 mln PLN, które stanowią 10,5% kapitału zakładowego. Oferta prywatna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów – Spółka była zmuszona zastosować dwie redukcje na łącznie 64% wpłaconych środków.

Dnia 21 stycznia 2010 roku, na mocy Uchwały Nr 42/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcje spółki Euro-Tax.pl S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Kurs odniesienia wyniósł 5,50 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży akcji serii A to 27 500 000 zł, według ceny sprzedaży akcji serii A.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect to 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect to 2.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł.