Autoryzowanym Doradcą Spółki jest CEE Capital Sp. z o.o.

Podstawa emisji

Akcje serii A powstały w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,01 zł, akcji serii C 0,15 zł. Objęcie akcji serii B i C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii B to 1 200 000 zł, a z akcji serii C - 864 044,85 zł.

Kurs odniesienia wynosi 0,15 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i C to 59 701 544,85 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,15 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

• 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
• 147.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,01 zł,
• 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,01 zł,
• 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł
• 5.760.299 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł,
• 5.760.299 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

• 5.760.299 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Historia i działalność Emitenta

Emitent powstał w 2005 r. (jako spółka M&M Andrych Sp. z o.o. – będąca poprzednikiem prawnym emitenta) na bazie wcześniej prowadzonej praktyki lekarskiej z zakresu usług stomatologicznych. Od momentu zawiązania przedsiębiorstwa zakres oferowanych usług systematycznie się rozszerzał o nowe usługi. Rok 2008 był rokiem przełomowym dla spółki z racji kilkukrotnego dokapitalizowania przedsiębiorstwa oraz przystąpienia nowych wspólników. Dent-a-Medical Sp. z o.o. została dokapitalizowana przez p. dr Mariusza Andrycha, p. Stanisława Pisarskiego (który następnie odsprzedał posiadane udziały do kontrolowanej przez siebie Factor Consulting Sp. z o.o.) oraz fundusz Privilege Capital Management S.A. W 2008 r. spółka poniosła znaczące nakłady inwestycyjne na budowę kliniki w Warszawie i jej przystosowanie do świadczenia usług stomatologicznych. Podjęte zostały również odpowiednie kroki mające na celu przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną.

W styczniu 2009 r. otwarta została druga klinika spółki (w Warszawie). W dniu 4 lutego 2009 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.

Obecnie spółka świadczy usługi w pełnym zakresie dziedzin stomatologii: profilaktyka, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, protetyka, ortodoncja, periodontologia, implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dziecięca, diagnostyka radiologiczna, endodoncja.