Oferta spółki NWR, warta w sumie ponad 5,5 mld zł, jest trzecią pod względem wartości ofertą publiczną, jaka miała miejsce na warszawskiej giełdzie.

Kliknij aby powiększyć

Oferta składała się z oferty publicznej dla inwestorów indywidualnych w Czechach i w Polsce oraz międzynarodowej oferty niepublicznej dla Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych.

Wstępny przedział cenowy to 10,75 – 13,25 GBP. Ostateczna cena emisyjna/cena sprzedaży to 13,25 GBP (cena w ofercie przeliczona na PLN wyłącznie na potrzeby dokonywania przez inwestorów płatności w ramach Polskiej Oferty Publicznej wynosiła: 58,07 PLN).

W ramach oferty Spółka zaoferowała 13.500.000 akcji w ramach oferty subskrypcji, dotychczasowy akcjonariusz (RPGI) zaoferował 69.513.344 akcji w ramach oferty sprzedaży. Ponadto 12.452.001 akcji istniejących objętych zostało w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału na pokrycie działań stabilizacyjnych.

Wartość oferty (w PLN) to łącznie: 5.543.672.584, w tym: subskrypcja: 783.945.000, sprzedaż: 4.036.639.886 oraz opcja dodatkowego przydziału: 723.087.698.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu to 263.739.999 akcji A.

New World Resources z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) tworzy wraz ze spółkami zależnymi Grupę Kapitałową. Spółki zależne powstały w wyniku prywatyzacji przeprowadzonej w Czechach w latach 1994-1997 i późniejszych zmian strukturalnych oraz własnościowych w sektorze górniczym. New World Resources została zawiązana 29 grudnia 2005 roku jako spółka holdingowa dla spółek zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i produkcją koksu.

Spółka, poprzez swoją spółkę zależną OKD, a.s. jest wiodącym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej i w regionie geograficznym Europy Środkowej, który obejmuje Austrię, Czechy, Węgry, Polskę i Słowację. Jest to jedna z największych grup przemysłowych w Republice Czeskiej pod względem wartości przychodów i liczby pracowników. W 2006 roku Grupa była trzecim przedsiębiorstwem w branży surowcowej pod względem przychodów w Republice Czeskiej. WQ roku 2007 Grupa zatrudniała średnio 18.360 pracowników. Przedsiębiorstwo wydobywcze i powiązane przedsiębiorstwa Grupy działają w północno-wschodnim regionie Republiki Czeskiej. Do grupy należy pięć działających kopalni węgla i dwie koksownie.