Pośrednictwo kredytowe 2017

Przeczytaj także: Pośrednictwo kredytowe 2016

Podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego

GUS przebadał działalność 257 podmiotów, z czego 126 udzielało pożyczek ze środków własnych, 120 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami,
a 11 firm prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych.

Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowało się 156 przedsiębiorstw, w 63 była to działalność dominująca. W grupie przedsiębiorstw zajmujących się jednocześnie ww. rodzajami działalności, udzielanie pożyczek ze środków własnych było w czterech przedsiębiorstwach działalnością dominującą, pośrednictwo kredytowe w trzech. Natomiast w czterech przedsiębiorstwach obie te działalności były uboczne.

Wśród badanych podmiotów było 40 spółek akcyjnych, 160 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 57 firm to inne formy spółek. W 201 przedsiębiorstwach dominował
kapitał krajowy, a w 55 kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa
kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 58 przedsiębiorstw należało do grup kapitałowych.

Na koniec 2017 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 23 114 osób na podstawie umowy o pracę oraz 14 788 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 8 501 osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej.

Charakterystyka usług pośrednictwa kredytowego

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych w 2017 r. skorzystało 5 187 tys. klientów, o 14,4% więcej niż w roku poprzednim. Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (139), drogą telefoniczną (147), w 107 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 111 w placówkach handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (102) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (68). Badane przedsiębiorstwa posiadały 8 501 stacjonarnych własnych punktów sprzedaży.

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych w 2017 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 884 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 10,5%), z czego 5 834 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 49 tys. umów z przedsiębiorstwami. W ogólnej liczbie umów największą liczbę stanowiły pożyczki ze środków własnych (74,9%), pożyczki gotówkowe (14,6%) oraz kredyty gotówkowe (7,5%).

W 2017 r. najwięcej udzielono pożyczek i kredytów z okresem kredytowania poniżej 12 miesięcy – 4 224 tys., z czego 60,8% pożyczek i kredytów z terminem do jednego miesiąca (tzw. chwilówek). W strukturze pożyczek i kredytów z terminem spłaty poniżej 12 miesięcy największy udział miały pożyczki udzielone ze środków własnych 77,3%.

W 2017 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 14,9% do kwoty 45 943 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 38 486 mln zł (wzrost o 14,4%), a przedsiębiorstwom 7 098 mln zł (wzrost o 17,8%). Największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (45,1%) oraz pożyczki udzielone ze środków własnych (32,0%).

Kredyty i pożyczki o wartości 19 364 mln zł udzielono bezpośrednio w placówkach (42,2% ogólnej wartości kredytów i pożyczek), na drugim miejscu była sprzedaż poprzez agentów o wartości 12 353 mln zł (26,9%), a bezpośrednio u klienta sprzedano kredyty i pożyczki o wartości 6 186 mln zł (13,5%). Drogą on-line udzielono kredytów i pożyczek o wartości 5 430 mln zł (11,8%), a telefonicznie o wartości 2 330 mln zł (5,1%).

Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 155 przedsiębiorstw. W windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem, bądź z firmą windykacyjną – uczestniczyło 126 przedsiębiorstw.

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego

Spośród 219 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą, 169 firm prowadziło pełną księgowość, a 50 firm księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych 169 firm wzrosła o 10,9% w ciągu 2017 r. do kwoty 16 742 mln zł. Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 9 798 mln zł (58,5%). Największą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 5 321 mln zł (54,3%), które składały się w 97,4% z krótkoterminowych aktywów finansowych, a kolejną pozycją były należności krótkoterminowe, które wyniosły 4 365 mln zł (44,5%).

W pasywach wyżej opisanych 169 przedsiębiorstw, 67,9% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania długoterminowe (54,6%) i zobowiązania krótkoterminowe (40,2%). Kapitały własne wyniosły 5 381 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 47,0% ich wartości, kapitały podstawowe – 35,3%, a kapitały rezerwowe 6,6%.

Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 169 przedsiębiorstw w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 8,7% i wyniosły 6 850 mln zł, w tym 90,1% stanowiły przychody netto ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 6,3% i wyniosły 6 094 mln zł, w tym 73,0% stanowiły koszty z działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zwiększył się o 36,9% w porównaniu do 2016 r. i wyniósł 786 mln zł, zaś wynik finansowy netto zmniejszył się o 9,0% i wyniósł 351 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 66 poniosło straty, pozostałe 103 wykazały zyski.