Debiut R22 S.A. na GPW

Przeczytaj także: Debiut TOWER INVESTMENTS na GPW

Emitent został zawiązany 26 czerwca 2017 roku, a rejestracja w KRS nastąpiła 6 lipca 2017 roku. Spółki z grupy Emitenta, tj. H88, Vercom i Oxylion, prowadzą natomiast działalność od kilku lub kilkunastu lat. Grupa kapitałowa Emitenta powstała poprzez wniesienie aportem w zamian za akcje serii B Emitenta akcji H88, Vercom i Oxylion, znajdujących się pod wspólną kontrolą. Wniesienie zostało zarejestrowane dnia 28 lipca 2017 roku. Pierwszą spółką z grupy była spółka Spider Sp. z o.o. założona w 1999 roku.

Działalność Emitenta

Grupa R22 koncentruje się na działalności związanej z rejestracją domen internetowych, hostingiem serwisów www, świadczeniem usług w zakresie reklamy internetowej oraz marketingu bezpośredniego oraz świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji.

W skład Grupy R22 wchodzi czternaście podmiotów bezpośrednio i pośrednio zależnych od Emitenta. Grupa prowadzi działalność wyłącznie na terenie Polski. Mniej niż 2% przychodów ze sprzedaży jest realizowane na rzecz podmiotów zagranicznych (hosting oraz sprzedaż domen).

Grupa R22 oferuje nowoczesne usługi w oparciu o samodzielnie wytworzone, zaawansowane rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service), w trzech segmentach działalności:

• Hosting – zapewnienie przestrzeni serwerowej i świadczenie usług w celu utrzymania określonych treści elektronicznych w Internecie oraz sprzedaż i utrzymywanie domen internetowych i certyfikatów SSL w modelu abonamentowym (Grupa H88).
• Omnichannel Communication – automatyzacja wielokanałowej komunikacji elektronicznej z odbiorcami, w tym komunikacji marketingowej oraz tzw. transakcyjnej, czyli związanej z zawieranymi transakcjami, płatnościami, dostawami etc., realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i oferowana w modelu SaaS, a także przetwarzanie, analizowanie i wykorzystywanie dużych zbiorów informacji o potencjalnych odbiorcach (tzw. Big Data) (Grupa Vercom).
• Telekomunikacja – telekomunikacja, w szczególności dostarczanie – poprzez dedykowaną platformę – usług telefonii VoIP, Internetu oraz transmisji danych (Grupa Oxylion).

O emitencie

• Nazwa spółki: R22 S.A.
• Debiut w 2017 r.: 14
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Miejsce siedziby: Poznań
• Sektor: nowe technologie
• IPO/ publiczna sprzedaż:
  • IPO 3.500.000 akcji nowej emisji serii D
  • sprzedaż 1.701.596 akcji istniejących
  
  Oferta obejmowała łącznie 5.201.596 akcji, w tym:
  • 250.000 dla Inwestorów Indywidualnych,
  • 4.951.596dla Inwestorów Instytucjonalnych.
• Wartość IPO: Wartość IPO 61.250.000 PLN
  Wartość sprzedaży 29.777.930 PLN
  Łączna wartość oferty publicznej 91.027.930 PLN
• Wartość spółki: 248.150.000 PLN
• Oferujący: Haitong Bank, S.A, Oddział w Polsce
• Współprowadzący Księgę Popytu:Trigon Dom Maklerski S.A.
• Doradca prawny:Gessel, Koziorowski sp. k.
• Biegli Rewidenci:KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.