PLAY debiutuje na GPW

Przeczytaj także: Debiut GETBACK S.A. na GPW

Historia Emitenta

Emitent został założony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkim Księstwie Luksemburga w dniu 10 stycznia 2014 i został przekształcony w publiczną spółkę akcyjną w dniu 21 czerwca 2017 r. Emitent zmienił też nazwę z Play Holdings 2 S.a.r.l. na Play Communications S.A. Emitent jest zarejestrowany w Luxembourg Trade and Companies Register pod numerem B 183803.

Działalność Emitenta

Emitent jest drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 wynosiła 14,3 mln. Emitent oferuje usługi głosowe, wiadomości tekstowe oraz usługi transmisji danych i transmisji wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym w oparciu o umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą w formie pisemnej (klienci kontraktowi) lub klientom usług przedpłaconych (pre-paid).

PLAY zwiększył swój udział rynkowy w liczbie klientów w Polsce z poziomu około 4,6% na koniec 2008 r. do około 27,6% na 31 marca 2017 r. PLAY oferuje szeroki zakres usług telekomunikacyjnych opartych na technologii komórkowej, w tym: usługi głosowe, usługi transmisji danych, wiadomości tekstowe, usługi wideo (PLAY NOW), a także usługi dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych urządzeń klientom indywidualnym oraz biznesowym w Polsce.

Emitent jest jednostką dominującą wobec swoich jednostek/podmiotów zależnych: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (która posiada następujące spółki zależne: Play Finance 1 S.A., Play Finance 2 S.A., Play 3GNS sp. z o. spółka komandytowa, 3GNS Sp. z o.o.), Tonhil Investments S.A. (Polska).

Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.a.r.l. Akcjonariusz sprzedający kontrolowany jest bezpośrednio przez Impera Holdings S.A. (Luksemburg).

O emitencie

• Nazwa spółki: PLAY COMMUNICATIONS SOCIETE ANONYME
• Debiut w 2017 r.: 9
• Rynek (podstawowy/równoległy): Podstawowy
• Miejsce siedziby: Luksemburg
• Sektor: Telekomunikacja
• Polska/zagraniczna (inne rynki notowań) : zagraniczna
• Oferta: Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji przez Akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.a.r.l. Oferta obejmowała 121.572.621 istniejących akcji, w tym:
  • 5.980.249 dla Inwestorów Indywidualnych,
  • 157.367 dla Uprawnionych Pracowników,
  • 115.435.005 dla Inwestorów Instytucjonalnych.
• Cena emisyjna/sprzedaży: 18,5 zł
• Wartość oferty publicznej: 4,38 MLD PLN
• Kurs odniesienia: 36,00 PLN (cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
• Wartość spółki: 9 mld zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 9 mld zł
• Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu: JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, UBS Limited
• Współzarządzający Księgą Popytu oraz Współoferujący: Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A. Oddział DM PKO BP
• Doradca prawny: White&Case LLP, White&Case M. Studniarek i Wspólnicy-Kancelaria Prawna sp.k., Loyens&Loeff Luxembourg S.a.r.l, Latham&Watkins, Weil, Gotshal&Manges-Paweł Rymarz s.k., NautaDutilh Avocats Luxembourg S.a.r.l.
• Biegli Rewidenci: Ernst&Young (Luxembourg), Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k.