Debiut Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. na Catalyst

Przeczytaj także: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. debiutuje na Catalyst

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w 2013 r. i nie prowadził działalności gospodarczej. W 2015 roku Spółka zmieniła nazwę z Batrat Sp. z o.o. na Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. Emitent jest spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji obligacji, z których środki będą przeznaczane na finansowanie działalności grupy kapitałowej Griffin Real Estate ("Grupa Griffin", „Grupa”). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie prowadził działalności produkcyjnej ani usługowej.

Informacje na temat Grupy Griffin

Emitent należy do Grupy Griffin, kontrolowanej przez Griffin Topco III s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Topco III"), która to spółka posiada 78% udziałów w Emitencie.

Grupa została założona w 2006 r. Topco III jest jednocześnie spółką holdingową wobec spółek celowych przeznaczonych do inwestowania w nieruchomości komercyjne w Polsce. Topco III kontroluje, między innymi, spółki będące właścicielami takich nieruchomości jak Centrum Handlowe Towarowa w Warszawie, Centrum Biznesowe Lubicz w Krakowie, Nordic Park w Warszawie oraz jest inwestorem strategicznym Echo Investment SA - w spółce notowanej na Rynku Głównym GPW.

Topco III kontrolowany jest (pośrednio za pomocą spółek celowych) przez notowaną na giełdzie nowojorskiej Oaktree Capital Management, LLC ("Oaktree"). Oaktree to międzynarodowa grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi o wartości aktywów przekraczającej 103 miliardy dolarów. Grupa Oaktree powstała w 1995 roku w Los Angeles. Zatrudnia obecnie ponad 900 pracowników w 17 miastach i 12 krajach na całym świecie.

Źródłem środków finansowych przeznaczanych na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (zapłata kuponu i kwoty wykupu) będą środki generowane przez Grupę z wynajmu nieruchomości będących w posiadaniu Grupy, środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, a także inne przepływy finansowe (np. zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 389 mln zł przypadająca Emitentowi za 2015 rok – zgodnie z raportem bieżącym Echo Investment SA dotyczącym wysokości zaliczki na poczet dywidendy za 2015 rok).

O emitencie

• Nazwa spółki: GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.
• Emitent na rynku Catalyst: 196
• Debiut na Catalyst w 2016 r.: 5
• Rodzaj emitenta: emitent obligacji korporacyjnych (153)
• Miejsce siedziby: Warszawa
• Rynki Catalyst: ASO GPW i BS
• Rodzaj instrumentu: obligacja korporacyjna
• Wartość emisji: Seria A1: 147.000.000 zł
• Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 5%