Dolar nadal silny, złoto w dół

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 03:30 (Australia) - Saldo rachunku bieżącego (AUD), II kw. (-13,7 mld, prognoza -14 mld, poprzednio -7,8 mld), Nowe domy oddane do użytku (m/m), lipiec (2,5%, prognoza 1,5%, poprzednio -3,8%), 06:30 (Australia) - Decyzja RBA ws. stóp procentowych, wrzesień (2,5%, prognoza 2,5%, poprzednio 2,5%), 07:45 (Szwajcaria) - PKB s.a. (k/k), II kw. (0,0%, prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja PPI (r/r), lipiec (prognoza -1,1%, poprzednio -0,8%), 15:30 (Kanada) - Indeks PMI dla przemysłu, sierpień (poprzednio 54,3), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. Sierpień (prognoza 58, poprzednio 55,8), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu, sierpień (prognoza 56,8, poprzednio 57,1).

PROGNOZA: Z lipcowego szczytu (1.37 USD) widoczna jest pełna spadkowa 5-tka o zasięgu już 590 pipsów. (wykres 1). W krótkim terminie ryzyko przetestowania wsparcia na poziomie 1.3100 USD. Potem możliwe odbicie. Pierwszy ważny opór znajduje się w rejonie 1.3115-1.3120 USD. Przebicie tej bariery wygeneruje krótkoterminowy sygnał do odbicia. Kolejny o wiele ważniejszy opór jest w okolicy 1.3152-1.3160 USD. Pokonanie tego oporu poprawi sytuację techniczną a w dłuższej perspektywie może się przełożyć na trwalsze odbicie w ramach fali czwartej (wykres 1).

GBP/USD W poniedziałek rano doszło do wzrostu do wielosesyjnego szczytu na poziomie 1.6644 USD, gorsze dane z 10:30 (indeks PMI poniżej oczekiwań) doprowadziły do spadków, zamknięcie wypadło na poziomie 1.6609 USD. Dziś doszło do dalszych spadków, przed południem osiągnięte zostało kilkumiesięczne minimum na poziomie 1.6518 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6528 USD (wykres 2). PROGNOZA: Próba trwałego przełamania wsparcia z poprzedniego tygodnia (1.6535 USD) może się nie udać. W efekcie oczekuję na odbicie. Jeśli ma ono być trwalsze to musi być potem przełamany opór w okolicy 1.6570 USD. Wtedy można oczekiwać powrotu na szczyty z poprzedniego tygodnia a po ich przebiciu zobaczymy trwalsze kilkutygodniowe odbicie.

USD/JPY W poniedziałek doszło do wzrostu do 104.35 JPY, we wtorek dolar osiągnął kolejny szczyt na poziomie 104.96 JPY, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu (wykres 3).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy test oporu w rejonie 105.40 JPY. W dalszej perspektywie oczekuję korekty kilkutygodniowej fali wzrostów. Wsparcie znajduje się w rejonie 104.20 JPY oraz 103.00 JPY.

USD/PLN W poniedziałek kurs dolara wzrósł do 3.2080 PLN, potem złoty zaczął odrabiać straty, zamknięcie po 3.1979 PLN. We wtorek dolar wzrósł do 3.2120 PLN, obecnie jest notowany blisko szczytu.

PROGNOZA: W krótkim terminie ryzyko zaatakowania piątkowego szczytu (3.2145 PLN). Potem oczekuję na przesilenie. Wtedy można liczyć na korektę 2 miesięcznej fali wzrostów. Na wykresie dolara możliwy byłby powrót do wsparcia w rejonie 3.13-3.15 PLN. W dalszej kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję kolejnej fali wzrostowej (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto W poniedziałek niewiele się działo, zamknięcie wypadło na poziomie 1286.72 USD. We wtorek w nocy przełamane zostało ważne wsparcie na poziomie 1282 USD. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1274.65 USD, obecnie złoto jest notowane po 1276.60 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Spadek poniżej ważnego wsparcia generuje sygnał do testu sierpniowego dna (1272.90 USD). Możliwe jest przebicie tego wsparcia i kontynuacja fali C. W dalszej perspektywie możliwe jest trwalsze odbicie.

Kontrakty CFD na ropę W piątek osiągnięty został wielosesyjny szczyt na poziomie 95.99 USD, zamknięcie wypadło wysoko na poziomie 95.85 USD. W poniedziałek doszło do realizacji zysków. Lokalne dno wypadło na poziomie 95.52 USD, zamknięcie po 95.81 USD. We wtorek przed południem doszło do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 95.16 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są raczej niewielkie spadki. Potem możliwy ruch w górę. Ważny opór znajduje się w okolicy 95.52 USD, przebicie tej bariery wygeneruje sygnał do powrotu na piątkowy szczyt. Po jego przebiciu możliwe nowe maksimum. Potem oczekuję na trwalsze spadki. Scenariusz alternatywny zakłada, że już wchodzimy w mocniejszy ruch spadkowy. W takim układzie w trakcie odbicia nie powinno się udać przełamać oporu w rejonie 95.52 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.