EUR/USD: spadek do poziomu 1.3656 USD

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 03:00 (Australia) - Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens), 03:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku (m/m), maj (9,9%, prognoza 3,0%, poprzednio -5,6%), Sprzedaż detaliczna (-0,5%, prognoza 0,0%, poprzednio 0,2%), 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla usług, czerwiec (53,1, poprzednio 50,7), 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla usług (prognoza 54,8, poprzednio 56,0), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla usług (prognoza 52,8, poprzednio 53,2), 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla usług (prognoza 58,3, poprzednio 58,6), 11:00 (Strefa Euro) - Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%), 13:45 (Strefa Euro) - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, lipiec (prognoza 0,15%, poprzednio 0,15%), 14:30 (Strefa Euro) - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia (prognoza 6,3%, poprzednio 6,3%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prognoza 212 tys., poprzednio 217 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (prognoza 210 tys., poprzednio 216 tys.), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (poprzednio 312 tys.), 15:45 (USA)- Indeks PMI dla usług (prognoza 61,2, poprzednio 58,1), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla usług (prognoza 56,3, poprzednio 56,3), 19:15 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).

EUR/USD W środę przed południem doszło do spadków do poziomu 1.3656 USD. Potem nastąpiło 2-godzinne odbicie. Znacznie lepsze dane z rynku pracy w USA doprowadziły do spadku do 1.3639 USD. Szybko doszło do odbicia, zamknięcie po 1.3657 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.3653 USD.

PROGNOZA: Dziś konferencja prezesa ECB (zapewne będzie chciał osłabić euro) oraz ważne dane z rynku pracy w USA. W krótkim terminie możliwa konsolidacja. Istnieje duże ryzyko mocniejszego ruchu w dół. Wsparcie znajduje się w okolicy 1.3575 USD. W dalszej perspektywie możliwa kontynuacja odbicia z czerwcowego dna. Niewykluczone, że dojdzie do powrotu pod silny opór w okolicy 1.38 USD (wykres 1).

GBP/USD W środę przed południem kurs funta wzrósł do 1.7179 USD. Potem rozpoczęła się realizacja zysków. Lepsze dane dla dolara przełożyły się na spadki. Dzienne dno wypadło na poziomie 1.7140 USD, zamknięcie po 1.7164 USD. Dziś przed południem doszło do spadku do 1.7134 USD, obecnie funt jest notowany po 1.7145 USD (wykres 2).

PROGNOZA: Obecnie oczekuję na korektę wzrostów z dna z 30-go czerwca o zasięgu 180 pipsów. Taka korekta może doprowadzić do cofnięcia o 70 pipsów (38% zniesienia). W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny szczyt. Wtedy z czerwcowego dna zobaczymy wzrostową piątkę. W dalszej perspektywie możliwa wielosesyjna fala spadków. Krytyczne wsparcie dla wzrostowego trendu znajduje się dosyć daleko na poziomie 1.6980 USD.

USD/JPY W środę doszło do przebicia ważnego oporu w rejonie 101.63-101.65 JPY. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 101.84 JPY, zamknięcie po 101.77 JPY. Dziś osiągnięty został szczyt na poziomie 101.95 JPY. Obecnie dolar jest notowany blisko szczytu (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie, najprawdopodobniej będzie to fala 4-ta. Potem możliwy jeszcze jeden szczyt. Po pojawieniu się 5-falowej struktury możliwa jest korekta (a-b-c), po niej jeszcze jeden ruch w górę.

USD/PLN W środę kurs dolara spadł do 3.0302 PLN, po południu doszło do odbicia do 3.0431 PLN, zamknięcie blisko dna po 3.0317 PLN. Dziś rano doszło do wzrostu do 3.0405 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.0370 PLN (wykres 4).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwy jest nawet powrót do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji (3.00-3.07 PLN).

Kontrakty CFD na złoto W środę po lepszych danych z USA, które umocniły dolara doszło do spadku do 1322.80 USD. Szybko jednak doszło do odbicia. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1332.40 USD. Zamknięcie po 1327.90 USD. Dziś doszło do spadków do 1320.90 USD, obecnie złoto jest notowane po 1323.60 USD (wykres 5).

PROGNOZA: W mojej ocenie kolejna próba przełamania oporu w rejonie 1322.00-1326.60 USD może się nie udać. Opór z połowy kwietnia ciągnie się do poziomu 1331 USD. Pierwszą oznaką słabości popytu będzie powrót poniżej 1319 USD. To powinno otworzyć drogę do wsparcia w rejonie 1307 USD. Rozbicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do spadku w okolice 1290 USD. W średnim kilkutygodniowym terminie złoto pozostaje w trendzie wzrostowym i może wrócić na tegoroczny szczyt.

Kontrakty CFD na ropę W środę kurs ropy spadł do nowego kilkutygodniowego dna na poziomie 104.11 USD, zamknięcie nisko po 104.22 USD. Dziś doszło do spadku do 103.97 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).

PROGNOZA: Spadki ze szczytu z 13-go czerwca są w mojej ocenie korekcyjne. Kluczowe wsparcie w rejonie 104.35 USD zostało naruszone. W krótkim terminie oczekuję na powrót powyżej wsparcia. Do poprawy sytuacji na ropie konieczne będzie jednak przebicie oporu w okolicy 105.65 USD. Wtedy można zakładać powrót na czerwcowy szczyt (107.67 USD) a w dalszej perspektywie możliwy atak na silną barierę w rejonie 108-110 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.