Eurodolar – kolejny szczyt, możliwe odbicie na ropie

Przeczytaj także: Kurs USD/CAD mocno w górę, po posiedzeniu Banku Kanady

Dziś w kalendarzu: 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., październik (50,9, prognoza 50,5, poprzednio 50,2), 09:28 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (51,5, prognoza 51,5, poprzednio 51,1), Indeks PMI dla usług (52,3, prognoza 53,9, poprzednio 53,7), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51,4, poprzednio 51,1), Indeks PMI dla usług (prognoza 52,4, poprzednio 52,2), 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI, październik (prognoza 10, poprzednio 9), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 340 tys., poprzednio 358 tys.), Bilans handlu zagranicznego (USD), sierpień (prognoza -39,5 mld, poprzednio -39,15 mld), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,5, poprzednio 52,8), 18:45 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney).

PROGNOZA: Z dna na poziomie 1.3473 USD widoczna jest prawie skończona 3-falowa struktura (wykres 1). Dzisiejszy dzień może przynieść korektę w ramach fali czwartej. Po jej zakończeniu możliwy jest kolejny szczyt (target szacuję na 1.3850-1.3900 USD). Wtedy z dna na poziomie 1.3473 USD zobaczymy 5-falową strukturę i euro będzie gotowe do dłuższej korekty.

PROGNOZA (długi termin): Kluczowe jest obecnie pytanie co widać z lipcowego dna. Wydaje mi się, że bardziej realny jest scenariusz wzrostowej trójki (A-B-C) z tym, że fala C, która rozpoczęła się we wrześniu na poziomie 1.31 USD ujawni strukturę mniejszej trójki a-b-c (wykres 2). Scenariusz alternatywny zakłada, że wzrosty z lipcowego dna ułożą się we wzrostową piątkę. Wydaje mi się on jednak zdecydowanie mniej prawdopodobny.

USD/PLN – We wtorek kurs dolara spadł do nowego dna na poziomie 3.0151 PLN. Zamknięcie nisko po 3.0182 PLN. W środę doszło do odbicia do 4.0391 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.030 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie (wykres 3). Silny opór w rejonie 3.07-3.08 PLN jest poza zasięgiem popytu (odbicie może się zakończyć na niższym poziomie). Po zakończeniu odbicia możliwe są dalsze spadki, najprawdopodobniej w rejon 3.00 PLN.

EUR/PLN – W środę kurs euro wzrósł do 4.1839 PLN (wyrównany został szczyt z wtorku), zamknięcie wysoko po 4.1760 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.1770 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest dokończenie kilkusesyjnego korekcyjnego odbicia. Po jego zakończeniu oczekuję na spadki i test dna z września na poziomie 4.1423 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Wczoraj doszło do spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 1329.50 USD, po południu doszło do odbicia. Dziś w nocy było ono kontynuowane. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1341.80 USD. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1335.90 USD. PROGNOZA: Z październikowego dna pojawiła się 5-falowa struktura. Osiągnięty został silny opór w rejonie 1340 USD. Sądzę, że próba przebicia oporu w postaci wtorkowego szczytu (1344.70 USD) się nie uda (wykres 5) i dojdzie do spadków do wsparcia w rejonie 1323 USD a potem jeszcze niżej. W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Target 1375-1380 USD.

Kontrakty CFD na ropę – W środę osiągnięte zostało nowe kilkumiesięczne minimum na poziomie 96.18 USD, zamknięcie po 97.09 USD. Dziś rano doszło do wzrostów do 97.69 USD. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 97.39 USD.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie w ramach fali czwartej. Zasięg do 98-99 USD. Potem dalsze spadki w ramach fali piątej (wykres 6). Długoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 97.50-98.00 USD. Próba jego trwałego przełamania nie powinna się udać (może dojść do krótkotrwałego i niewielkiego przekroczenia tego wsparcia). W dalszej perspektywie oczekuję na silne wielosesyjne odbicie. Target szacuję na razie na rejon 104-106 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.