Eurodolar – nowy tegoroczny szczyt po słabych danych z rynku pracy w USA

Przeczytaj także: EUR/USD, tydzień z odczytami danych makroekonomicznych z USA

Dziś w kalendarzu: 01:00 (Australia) - Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board, sierpień (-0,2%, poprzednio 0,3%), 02:30 (Australia) - Inflacja CPI (r/r), III kw. (2,2%, prognoza 1,8%, poprzednio 2,4%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Protokół z posiedzenia BoE, październik, 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio 0,3%), 14:30 (USA) - Ceny eksportu (m/m), wrzesień (prognoza 0,0%, poprzednio -0,5%), Ceny importu (prognoza 0,2%, poprzednio 0,0%), 15:00 (USA) - Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), sierpień (poprzednio 1,0%), 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych, październik (prognoza 1%, poprzednio 1%), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 4,0 mln brk), 17:15 (Kanada) - Konferencja prasowa Banku Kanady, III kw., 23:45 (Nowa Zelandia) - Bilans handlu zagranicznego (NZD), wrzesień (poprzednio -1191 mln).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków. Będzie to tylko korekta. Być może fala trzecia jest jeszcze nie zakończona. W takim razie jeszcze dziś możliwy byłby nowy szczyt (wykres 1). W przeciwnym wypadku już jesteśmy w korekcyjnej fali czwartej. Po jej zakończeniu powinniśmy zobaczyć jeszcze jeden szczyt. Wtedy z dna na poziomie 1.3473 USD zobaczymy 5-falową strukturę i euro będzie gotowe do dłuższej korekty.

PROGNOZA (długi termin): Kluczowe jest obecnie pytanie co widać z lipcowego dna. Wydaje mi się, że bardziej realny jest scenariusz wzrostowej trójki (A-B-C) z tym, że fala C, która rozpoczęła się we wrześniu na poziomie 1.31 USD ujawni strukturę mniejszej trójki a-b-c (wykres 2). Scenariusz alternatywny zakłada, że wzrosty z lipcowego dna ułożą się we wzrostową piątkę. Wydaje mi się on jednak zdecydowanie mniej prawdopodobny.

USD/PLN – We wtorek kurs dolara spadł do nowego dna na poziomie 3.0151 PLN. Zamknięcie nisko po 3.0182 PLN. Dziś doszło do odbicia. Obecnie dolar jest notowany po 3.0325 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie (wykres 3). Silny opór w rejonie 3.07-3.08 PLN jest poza zasięgiem popytu (odbicie może się zakończyć na niższym poziomie). Po zakończeniu odbicia możliwe są dalsze spadki, najprawdopodobniej w rejon 3.00 PLN.

EUR/PLN – We wtorek kurs euro wzrósł do 4.1839 PLN, po południu doszło do spadku do 4.1578 PLN. Dziś rano doszło do odbicia. Obecnie euro jest notowane po 4.1730 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na spadki i test dna z września na poziomie 4.1423 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Wczoraj doszło do wybicia w górę z konsolidacji. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1344.70 USD, zamknięcie po 1340.20 USD. Dziś doszło do spadków. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1334.10 USD. PROGNOZA: Z październikowego dna pojawiła się 5-falowa struktura. Osiągnięty został silny opór w rejonie 1340 USD. Sądzę, że najbliższe dni mogą przynieść korekcyjne spadki w ramach fali (a-b-c). Wsparcie jest w rejonie 1300-1310 USD (wykres 5). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Target 1375-1380 USD.

Kontrakty CFD na ropę – We wtorek osiągnięte zostało nowe kilkumiesięczne minimum na poziomie 98.11 USD, zamknięcie na dziennym dnie. Dziś rano osiągnięte zostało kolejne dno na poziomie 97.71 USD. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 97.75 USD.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie w ramach fali czwartej. Zasięg do 99-100 USD. Potem dalsze spadki w ramach fali piątej (wykres 6). Długoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 97.50-98.00 USD. Próba jego trwałego przełamania nie powinna się udać (może dojść do krótkotrwałego i niewielkiego przekroczenia tego wsparcia). W dalszej perspektywie oczekuję na silne wielosesyjne odbicie. Target szacuję na razie na rejon 104-106 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.